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新聞01

美期中選舉開票了 法人:台股可望量價趨堅 中央社 2022.11.09 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美股4大指數走揚，台股8日上漲124點、收在13347點，穩站短期均線之上。法人表示，台股8日收上影線紅K，成交量能持續增加，關注美國期中選舉後美股反應。 美國期中選舉，將決定總統拜登領導的民主黨能否繼續掌控國會兩院，市場預期經濟政策改變不大。美股道瓊工業指數上揚333.83點或1.02%，收33160.83點，標準普爾指數上漲21.31點或0.56%，收3828.11點。 以科技股為主的那斯達克指數揚升51.68點或0.49%，收10616.20點，費城半導體指數上漲52.764點或2.15%，收2503.385點。 台股加權指數8日上漲124.03點，收在13347.76點，成交值新台幣2227.14億元，台股連續2個交易日成交值放大超過2000億元，穩站5日線約13137點、10日線約13011點、月線約12974點之上。 三大法人外資及陸資8日買超、投信買超、自營商賣超，合計買超95.85億元，其中自營商賣超8.47億元，投信買超13.44億元，外資及陸資買超90.88億元。 在台指期淨部位，三大法人淨空單增加951口至1438口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加107口至4582口。 期貨法人表示，從技術面來看，台股8日收上影線紅K，成交量能持續增加，短均及月線形成多投排列並彎頭向上，關注美股期中選舉後美股反應。 台積電董事會8日核准配發2022年第3季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2023年3月16日，台積電也核准57億1719萬美元（約新台幣1833億元）資本預算，將用於建置先進及特殊製程產能。 上市櫃公司陸續公布10月營收，受中國官方COVID-19疫情動態清零、終端需求疲軟等因素影響，台塑四大公司10月營收只有台塑化呈現成長，台塑四寶10月合計營收為1439.19億元，月減1.4%，年減6.8%。 代工大廠緯創10月營收786億元，月減16%、年減2.04%，累計今年前10月營收達7993.65億元、年增17.75%，仍創歷年同期新高。 財政部8日公布10月海關進出口貿易初步統計，10月出口金額399.3億美元、年減0.5%；進口金額369.5億美元、年增8.2%，累計1至10月出口4076.6億美元，較去年同期增12%。 主計總處8日公布10月消費者物價指數（CPI）年漲2.72%，增幅較9月的2.76%收斂，不過扣除蔬果、能源後的核心CPI年漲2.96%，重要民生物資CPI漲幅更直逼7%，漲勢仍在擴大。 台股中央社國內財經

新聞02

估值修複+政策催化形成合力 IDC産業鏈到了右側進場時機？ 時至年末，海內外利好消息紛至沓來，資本市場也是“聞弦歌而知雅意”，近期港股叁大指數的底部不斷擡升，市場氛圍轉向樂觀。 消息面上，美聯儲主席鮑威爾11月30日表示，美聯儲可能從12月開始便縮小加息幅度。美聯儲官員態度轉鴿，預計將在極大程度上刺激全球資本市場風險偏好提升。 而若將視線轉移至國內，伴隨防疫政策持續優化，宏觀經濟不確定性因素開始減少，投資者情緒也逐步好轉，近幾個交易日股指出現企穩並重新走強的迹象。 概念板塊方面，智通財經APP注意到數據中心等方向近期有標的反複活躍。以標杆股中國聯通（00762），進入11月後，聯通股價“旱地拔蔥”，至今累計漲幅已經接近四成；而除了中字頭國資股以外，以萬國數據（09698）爲代表的第叁方IDC企業股價也是蠢蠢欲動，近一個月萬國累計漲幅超過五成。 （圖爲中國聯通H股K線圖） 時值歲末，新舊轉換之際，板塊指標股頻繁異動，這或許值得投資者高度重視。 指標股頻繁異動背後，估值修複+政策催化形成合力 近期資金積極做多中國聯通、萬國數據等標的，一個底層的市場邏輯或在于年關漸近，前期市場的主線如新能源等熱度持續下降，市場開始尋找新的品種來接替舊的熱點。而數據中心、數字經濟、信創等概念板塊，本身估值普遍處在低位，且過去較長一段時間裏政策催化較爲密集，因此受到了市場活躍資金的青睐。 以數據中心概念股爲例，目前，我國數據中心市場是以叁大基礎電信運營商爲主導，第叁方數據中心運營商共同參與的格局。根據中國信通院的報告，就2020年數據中心業務市場收入占比來看，基礎電信運營商約占總市場規模的54.3%，其中中國電信（00728）、中國聯通、中國移動（00941）的市場規模占比分別約爲23.8%、16.7%、13.8%。 作爲國家重點發展的方向之一，近年來圍繞數據中心等相關産業的支持政策層出不窮。譬如，今年2月，國家四部委聯合引發通知，東數西算工程正式啓動。另據國家發展改革委高技術司副司長張志華此前透露的信息，自今年2月實施東數西算工程以來，項目總投資已超過4000億元（人民幣，單位下同），算力集聚效應初步顯現。 據悉，東數西算工程是通過構建數據中心、雲計算、大數據一體化的新型算力網絡體系，將東部算力需求有序引導到西部，優化數據中心建設布局，促進東西部協同聯動。作爲該工程的重要一環，隨着項目穩步推進，可預期的是數據中心産業鏈相關公司將持續、深度受益。 盡管政策面利好消息不斷，但相關標的長期股價走勢差強人意。 以叁大運營商爲例，盡管其在新經濟領域如數字化業務等方面持續取得進展，但長期以來資本市場似乎已習慣給予該類公司較低的估值。截至12月2日，中國移動、中國電信、中國聯通H股PB分別爲0.78倍、0.6倍、0.36倍，低于其過去五年曆史均值1.07倍、0.66倍、0.62倍；同期，叁大運營商A股PB分別爲1.25倍、0.93倍、0.94倍，亦明顯低于全球運營商PB平均值1.31倍。 不過，上述現象或許將在未來發生積極的變化。據相關媒體報道，11月21日，證監會主席易會滿在2022金融街論壇演講中指出，要把握好不同類型上市公司的估值邏輯，探索建立具有中國特色的估值體系，當前A股央企上市公司市盈率不足8倍，爲近10年來最低水平，需加快完善契合國有企業特點的估值方法，扭轉當前國有企業在資本市場大幅“折價”的趨勢。 監管層重磅發聲，市場自然是聞弦歌而知雅意，在此之後的幾個交易日裏叁大運營商股價均有所上漲，其中又尤以聯通漲幅居前，過去9個交易日裏該標的H股累計漲幅逼近兩成。 無獨有偶，近一個月第叁方數據中心運營商也迎來普漲行情，其中標杆股萬國數據漲幅已超五成，而在美股上市的秦淮數據（CD.US）亦迎來強勁反彈行情，種種迹象或預示着在此位置市場對于相關標的認可度已然較高。 行業基本面優化，業績升勢存加速預期 除了估值面、政策面存在吸引力以外，數據中心自身的産業投資邏輯也在優化。 宏觀方面，根據工信部日前披露的2022年1-10月通信業經濟運行情況來看，今年以來通信行業運行平穩，前10月電信業務收入累計完成1.32萬億元，同比增長8%；新興業務收入2563億元，在電信業務收入中占比19.4%，其中數據中心業務收入同比增長12.7%，高于電信業務整體增速。 而作爲我國數據中心市場的“中流砥柱”，叁大運營商的業績也在過去幾年高速增長。進一步聚焦，數字化業務無疑已成爲運營商新的收入增長點。數據顯示，2022Q1期間中國移動的DICT（IDC、ICT、移動雲及其他政企應用及信息服務）業務收入237億元、同比增加50.9%；中國電信的産業數字化業務收入294.14億元，同比增長23.2%；中國聯通的産業互聯網業務收入194.19億元，同比增幅也達到了34.8%。 與此同時，第叁方數據中心運營商的經營表現亦較爲強勁。以萬國數據爲例，近年來該公司收入規模持續快速擴張，而EBITDA保持良好水平。最新財報顯示，Q3期間公司淨收入同比增加14.9%至23.68億元，經調整EBITDA同比增長10.9%至10.67億元。 經營數據方面，2022Q3萬國已獲客戶簽約及預簽約的總面積增長至61.84萬平方米，同比增加16%；運營面積增加至51.05萬平方米，同比增加12.4%。截至9月末，萬國運營面積的簽約率爲95.6%，在建面積的預簽約率爲71.5%，而運營面積的計費率則升至70.5%。 行業指標股業績向上，而展望後市，在政策密集催化下，相關標的業績升勢存在進一步向上加速的預期。 綜合上述，站在當前時間節點，投資者或仍可參與數據中心概念股的右側行情。一方面，在美聯儲態度轉鴿、國內防疫政策優化的背景下，資本市場壓制因素正在減弱，人心思漲之下低估值、基本面整體無虞的IDC概念股具備一定博弈價值；另一方面，十月的重要會議將“國家安全”置于顯要位置，世界百年未有之大變局下統籌發展和安全尤爲重要，後續針對數字經濟、數據中心等新興産業的支持政策預計仍將會不斷出爐，而這勢必會進一步催熱相關板塊的市場溫度。

新聞03

喬山 短多氣盛下檔有撐 工商時報 劉朱松 2022.12.06 喬山。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 喬山（1736）搭上營運旺季題材，5日股價以平高盤開出後震盪整理後，終場鎖住漲停價85.1元，大漲7.7元，成交量放大至9,548張。以技術面看，5日帶量拉出長紅棒，站上各均線，KD指標在中高檔區同步向上，短多攻勢強勁，目前下檔67.7元已具強勁支撐，短線上若5日線能守穩，搭配量能增溫，多方有續攻機會。 除此之外，公司將在8日於台北晶華酒店參加2022年第四季凱基投資論壇，並且說明公司最新營運概況，樂觀看待喬山第四季營運表現可逐月增長。 台股喬山

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